偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基 饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍 饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。 在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……
位于全罗北道的蝟岛被指定为文化观光示范地，再开发工程蓄势待发。正在此时，刑警仁哲被派往此处调查因泥石流丧生的钟九的杀人案件。然而，到达当地的第一天，仁哲就发现事情并不简单，背后一定隐匿着不为人知的秘密。当地居民对调查并不配合，并流露出明显的排斥情绪。仁哲此时亦心有旁骛，为了筹集妻子的诊疗费，他对来路不正的金钱也是来者不拒，并决心尽快离开这个小岛。当夜，又一起自杀案件发生，村民们的反应格外诡异。仁哲意识到这些突发事件彼此间一定有某种联系，一种剑拔弩张的紧张感笼罩着这个村落。村民们到底掩藏着怎样的惊人真相？
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