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爱丽丝（Sarah Pratt 饰）年近三十，经历过生活的各种风风雨雨，尽管人到中年，爱丽丝却显得格外丰腴迷人。某日，爱丽丝在游轮上遇见了名为托马斯（吉莱斯·吉莱恩 Gilles Guillain 饰）的十六岁法国男孩，神秘的吸引力将两人紧紧的连系到了一起。
年龄悬殊巨大，个性和身份又截然不同，爱丽丝和托马斯之间几乎没有任何共同语言，然而，奇怪的是，这两个相互之间丝毫没有任何了解的男女，在身体上却是意外的契合，在一次次火热的碰撞之下，爱丽丝和托马斯都渐渐沉沦。抛去身份和思想，一对男女真的能仅凭肉体而走到一起吗？这段看似荒唐的感情又会迎来怎样的结局呢？
相貌平平的卡拉（艾曼纽•德芙 Emmanuelle Devos 饰）害羞内向，听力不好所以总戴着助听器。卡拉是一家建筑公司的秘书，繁重的工作使她力不从心，在老板的建议下她为自己寻找一个助理。保罗（文森特•卡索 Vincent Cassel 饰）刑满两年释放出狱，经中介公司介绍，成了卡拉的助理。在接下来的相处中卡拉教他工作技巧，在发现保罗居无定所后又帮他找房子，保罗误以为卡拉做这一切是为了让他以身体回报……卡拉挣脱保罗怀抱跑出了房子。其后卡拉在工作中遭遇上司的龃龉，要保罗偷窃了公司文案报复。正在两人关系逐渐产生微妙的变化时，保罗的仇家马雄找到他索债，无钱的保罗只得去马雄的酒吧工作，也将卡拉卷入了一场惊险的犯罪中……
笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。
佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。
