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在这个争权夺利的江湖之中风云变幻人心难测，为了利益兄弟刀兵相见，江湖再起腥风血雨。
国际刑警珍与香港刑警贺龙，一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎，得知这班人已往菲律宾，珍与另一名香港刑警沙朗合作调查。艾柏为人正义、重友情，但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥，时常因辨案时过份拼搏，甚至超越其他部门之界限而被上司怪责。
与此同时，香港时装界女强人陈仙蒂亦为了举辨一项时装展览而到达菲律宾，并且无意间有与警务人员对抗者歼灭。
艾柏与珍除了追查凶徒外，并负责保护仙蒂的安全，艾柏提议到其母亲家中暂住，怎料被高鹏等人追随而来，艾柏的母亲及儿子无辜惨死，而仙蒂侥幸逃离。最后被发现，终近谢仕说出山口组之总部地点，与艾柏一起杀入重团，作出最后一拼。
导 演：龙图
编 剧：李愿闻
主 演：任剑辉 罗艳卿 半日安 白龙珠 任冰儿
上 映：1962年11月21日
地 区：中国香港
语 言：粤语
颜 色：黑白
声 音：单声道
时 长：103分钟
类 型：剧情片
故事梗概：
江湖上两大势力霍家庄及仇家庄蹯踞断魂谷一带, 两家分单双日截劫过路客商, 本相安无事, 一天, 仇家之镖银为一自称鬼侠之人劫走, 仇家误以为是霍家庄主霍达所为, 仇家庄主仇平率众寻仇, 但苦无证据, 两家大战一场结下恩怨。霍达有一子诗传文武双全, 对家中呆婢玉兰一往情深, 因而疏远对他情有独钟之仇家独女丽嫦。而霍达为壮大势力, 迫诗传娶丽嫦, 诗传被迫逃避。一日, 诗传被一自称女乞侠之神秘人告知霍达并非其父, 诗传斥其挑拨, 将其打走, 然而鬼侠又突然出现, 劝告千万别相信其父, 二人言语冲突, 大打出手, 鬼侠乘乱逃去, 诗传对此事耿耿于怀。仇平对所失镖银深深不忿, 邀请梅山三怪协助调查, 三怪夜探霍家, 为诗传发觉, 冲突之下, 诗传不敌, 危急间为鬼侠所救, 而诗传暗觉鬼侠身形熟悉, 暗地跟踪, 骇然发现鬼侠乃是心上人玉兰。原来玉兰乃受师父所托, 装傻扮慒到霍家庄调查霍达罪证及保护诗传, 诗传原乃是史可法养子, 当年霍达乃史之叛将, 杀史降清, 诗传大惊, 二人交谈间, 得悉女乞侠乃玉兰之母, 而玉兰之母正被仇平设计捕获。为救母亲及报父仇, 诗传及玉兰二人分扮成鬼侠勇闯断魂谷。
自从靓昆（吴镇宇 饰）企图谋夺洪兴江山事败之后，陈浩南（郑伊健 饰）声势日盛。在众人支持下，浩南誓要夺得铜锣湾的揸Fit人。树大招风，因此招来了同门大飞（黄秋生 饰）的嫉妒，大飞亦加入了铜锣湾揸Fit人的争夺。
另一方面，山鸡（陈小春 饰）与台湾教父雷公的情妇丁瑶（邱淑贞 饰）有染，返港后发现雷公有意和洪兴争夺濠江赌场，并通过东星双虎涉足其中。雷公和丁瑶及三联帮众人亦来到了香港。
丁瑶暗中拉拢大飞，合谋将雷公杀害并欲嫁祸给山鸡，浩南、山鸡等人会否坠入丁瑶精心设计的圈套中？一场腥风血雨的江湖混战即将展开！
