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　　ICAC首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）与总调查主任程德明（郑嘉颖 饰）共同调查走私贪污案，意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案。此案与恐袭集团首脑King及其幕后指使人肖卓亚（谢天华 饰）有关，并牵涉多名香港海关高层领导，且似乎与受邀到香港、被JFIU廖保强（张智霖 饰）秘密保护的亚洲首席大法官庞爱玛（宣萱 饰）也有联系。暗流涌动、扑朔迷离，真相究竟何时浮现……

　　飞虎队员阿坚在警方的安排下，成功打入黑社会内部，做起了卧底，黑社会老大肥叔始终怀疑阿坚的身份，屡屡找各个机会来试探阿坚，但阿坚都化险为夷，香港黑社会四大家族火拼九龙湾，一场混战中，阿坚救了肥叔一命，从此，肥叔相信了阿坚。
　　肥叔计划抢劫金铺失败，肥叔把气发在上次追杀他的黑社会四大家族之一的匡仔身上，准备报复匡仔。为了避免更大规模的流血事件发生，阿坚又将消息传回警局，但还是晚了一步，肥叔的儿子偶遇阿娇，他不知是阿坚的妹妹，阿娇被其强暴，并拍下录像，阿坚不顾队长的劝阻，杀了肥叔的儿子，但不幸暴露了身份。
　　肥叔抓不到阿坚，一怒之下，杀了阿坚的全家，阿坚终于现身，设计绑架肥叔，阿坚这一行动引来了警方和肥
　　叔的马仔，黑白两道在九龙湾相遇...

　　张扬敢拼的磊乐（郭富城 饰）与内敛善谋的南江（梁朝伟 饰），在因缘际会下携手，破除旧规，立威造势，在磊乐太太蔡真（杜鹃 饰）的斡旋下，成为黑白两道人人皆知的“双雄探长”，二人自此叱咤香港三十年。然而在表面的平静与制衡之下，火并、谋杀、背叛、夺权……暗流涌动，一触即发！

　　太平镖局总镖头李志山妻刘月香放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正所救。小燕长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱为妓，幸得柳之小孙青松及时解围，但亦因此暴露身份而遭追杀；李等避无可避下，惟有一战。

　　阿东是一名大陆人，他打算去香港探望奶奶，但是他的双程证和单程证都没有办下来，于是就偷渡来了香港。阿东的运气实在不好，刚踏上香港的土地就碰到警察抓偷渡客，阿东不幸被抓，但是精灵的他趁警察看管不严又逃脱了。阿东来找多年前来到香港的邻居阿正，在阿正家楼下又遇到了警察，阿东抱起一个小女孩做了掩护，小女孩的母亲看到阿东手上的铐子没敢做声。警察走后阿东对母女俩表示歉意。阿东来到阿正家，发现满屋的警察。原来，来香港多年的阿正已经做了警察，和同为警察的阿花就要结婚了,所以今天请同事来热闹一下。阿正看到阿东十分激动，并介绍他认识阿花，阿正看到他手上的铐子，问起情况才知道他是偷渡来的，赶忙把他藏在里屋。晚上同事们都散去，兄弟两个才聚在一起。阿东把来香港看奶奶的想法和阿正说了，阿正知道偷渡是犯法的，但是和阿东多年的情分只好答应他一起去看奶奶并暗中保护他。阿花看在心里不仅有些担心，怕阿东一旦被抓会影响阿正的前途。 　　阿东和阿正买了礼物一起去看奶奶，谁知道奶奶三个月以前已经去世了，因为身边没有子女，遗体被拿到香港大学准备供学生尸体解剖用。阿东十分着急，阿正安慰他并答应他自己会把奶奶的尸体找回来让她入土为安。阿正怕阿东外出不安全，让他待在家里。阿东在家里正无聊，突然有人敲门，他打开一看原来是那天碰到的小女孩，小女孩哭着让阿东救救妈妈，阿东跟着小女孩来到她家。一名中年男子正在打小女孩的母亲，阿东上前制止却被男子不由分说打了一顿，并警告阿东离他老婆远点。原来男子是小女孩的父亲，叫吴国雄。表面上是一名风光的商人，当前热门的慈善节目“推冰传爱心”就是他主办的，可实际上他还欠着高利贷。今天就是回来找老婆要钱的。没有拿到钱，他悻悻离开。 　　母女俩见阿东无辜受累，很是过意不去。阿东十分喜欢小女孩，知道她叫小苹果没事就哄她玩。一来二去，阿东与小苹果的妈妈有了感情，阿东耻于自己的身份不敢表达，直到一次情不自禁说了出来，没想到小苹果的妈妈接受了他，原来她与吴国雄没有婚姻关系。阿花见阿东一直待在香港没有离开的意思，怕阿正受到他的连累，于是逼阿东离开。阿正得知后与阿花反目。阿东离开后一直想念小苹果，这天忍不住来看她，发现小苹果被吴国雄绑架了，要小苹果的妈妈拿三十万来赎人。阿东赶忙找阿正帮忙。阿东、阿正、阿花三人来到“推冰传爱心”的现场，吴国雄在这里已经设好了机关，欲置三人于死地，幸亏阿东舍命相拼才救出小苹果。阿正和阿花也在这场搏斗中相互原谅。虽然阿东是一个救人英雄但是无法改变他是偷渡客的身份，法律无情，他还是被抓了起来。