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上海房企曲线上市 保集借壳毅信控股登陆香港资本市场

点击次数:59  更新时间:2017-08-16 11:21 

“我们的目标很大,要在国内大健康板块上市公司里做到前三位。”对于公司未来的愿景,戴东行如是表态。

观点地产网 房企转型成为大势所趋的当下,单养老大健康产业就已吸引几十家上市企业趁势驻足,前有万科“八爪鱼”计划中的养老地产,随后保利、恒大、华润纷纷重金砸入。不过,单以大健康板块登陆资本市场的,以下这家房企或许是第一家。

8月14日,毅信控股有限公司发布公告表示,将公司英文名称由“Ngai Shun Holdings Limited”更改为“Boill Healthcare Holdings Limited”,并采纳中文名称“保集健康控股有限公司”,以取代其现行中文名称“毅信控股有限公司”。

此外,毅信控股原董事会主席莫伟贤将退任,但留任执行董事;而保集控股集团副总裁戴东行将接任毅信控股董事会主席一职。

简要概之,保集集团这家上海房企旗下的大健康板块通过毅信控股正式于港交所挂牌上市,原来的毅信控股将逐渐去地产化,从而拓展健康业务。

大健康之名的保集转型

根据“十三五”规划,“健康中国”已正式上升为国家发展战略。统计显示,目前中国健康产业仅占GDP的4%-5%,远低于发达国家10%以上的比例。而在老龄化趋势加快的背景下,健康服务产业将逐渐成为经济发展强有力的新支撑。

另一方面,随着房地产行业进入白银时代,为分担传统住宅开发业务的风险,转型也成为房企生存之道。早至2012年,保利就提出进入养老产业的计划,截至目前,保利已在北京、上海、广州、成都、三亚、阳江等6个城市规划及建设了7个养老地产项目。

近期,亦有消息传出,刚变卖掉大量重资产的万达将成立大健康集团,与商业、文化、网络、金融四大产业集团“平起平坐”。

而对于保集来说,将大健康板块业务单独抽出,同时借壳毅信登陆香港资本市场,这条转型之路似乎更加彻底和专注。

对此,保集集团副总裁戴东行在接受观点地产新媒体采访时表示:“公司布局大健康已经有两三年,目前有很多项目在做,团队也在逐渐打造出来,此次通过毅信上市,就是希望借助资本市场将这个产业整合起来。”

对于传统房企跨界转型医疗行业,有业内人士表示,与美国等发达国家的医疗地产运营模式相比,产业链的不完善成为了国内房企进军医疗健康领域的先天不足;此外,医疗资源的获取也是养老地产面临的最大问题之一,于是并购与合作成为了房企通常选择的解决方案。

据戴东行介绍,保集在发展大健康业务过程中,也将与日本等国外知名医疗企业合作,借助其品牌影响力,再通过并购方式,迅速在一二线城市核心地段扩大规模,实现稳定的收入。另外,并购、投资国外的医疗技术和设备,将其引入国内市场进行生产和销售,也是保集健康的产品线路之一。

“我们的目标很大,要在国内大健康板块上市公司里做到前三位。”对于公司未来的愿景,戴东行如是表态。

借壳毅信登陆港股

事实上,关于借壳毅信一事,保集早在2016年9月就已经通过“剥离资产—认购配股”两步,将公司大健康的项目注入毅信控股。

具体而言,毅信控股先将向保集国际收购英威房地产(目标公司)68%权益连股东贷款,现金代价11亿港元。目标公司透过中国附属拥有、管理及经营位于上海市松江区的物业。

随后,毅信控股再向立耀投资(认购人)发行26亿股,占扩大后股本28.65%,每股认购价0.2港元,较此前收市价0.187港元溢价6.95%,涉及总额5.2亿港元,所得净额5.17亿港元,用于结清收购英威房地产的部分代价。立耀投资是由保集控股集团的间接控股股东兼董事裘东方全资拥有。

至今年8月14日的公告,“毅信控股有限公司”计划正式更名为“保集健康控股有限公司 ”,意味着保集借壳毅信正式登陆香港资本市场。

公开资料显示,保集控股集团成立于1996年,总部位于上海,是集地产、贸易、金融、产业为一体的多元化集团企业,并在香港、日本、澳洲、法国、美国设有分(子)公司。

相比之下,毅信控股的历史则更为悠久,其成立于1983年,主要在香港经营地基打桩业务,2013年10月16日,毅信控股于港交所主板上市。招股价为0.83至1.03港元之间,发行新股为1亿股,集资额约1亿港元。

虽然以建筑和基础设施业务为主,但在毅信的发展历程中,一直和房地产行业维持紧密的联系。

2015年9月,毅信控股以10亿港元买入蓝鼎国际位于湖南岳阳的住宅项目,而就在此笔交易前不久,蓝鼎国际刚以2.03亿港元的代价收购2.47亿股毅信股份。截至2017年3月31日止年度,该项目仍在销售,年度销售额约为2.19亿港元。

而据观点地产新媒体了解,在保集之前,毅信也曾一度成为桂林广维欲登陆港股的跳板。

2015年12月,毅信控股与独立第三方杜常青订立框架协议,建议间接收购Super Generation Limited旗下的项目公司“桂林广维文华旅游文化产业有限公司”60.3%权益,预期目标集团的企业价值及代价将约为18亿港元。

这个被当时媒体解读为毅信进军旅游文化市场的交易很快被证实为一个借壳行为——2016年5月,毅信控股发布公告表示,公司拟不少于4.6亿港元间接控股桂林广维。而据毅信控股2017年年报显示,该建议收购已于2016年8月20日自动失效,至此,桂林广维企图通过重组对接资本市场宣布失败。

如此看来,此次保集与毅信的借壳上市举动,与去年桂林广维企图借壳毅信上市的交易颇多相似。不同的是,这笔交易最终在保集的推动下顺利完成,而保集或成为国内第一个以大健康板块上市的房企。

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