本片拍於1976年，由罗臻执导、倪匡编剧，剧情充满奇幻色彩，并由影帝狄龙领衔主演。故事描述广西蛇山中有三条巨蛇──蛇王子(狄龙 饰)、黑蛇(吴杭生 饰)及黄蛇(汪禹 饰)；一夜三蛇化成人形与苗寨男女载歌载舞，蛇王子更因此爱上苗寨女子黑琴(林珍奇 饰)。后苗寨旱灾，蛇王子答应率蛇作法，引水入寨，但条件是要娶黑琴为妻……
自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……
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